W 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）

“特许 私人 财富 管理 师” （ Chartered Private Wealth Manager ， 简称 “CPWM ^® ”） 认证 标准 体系 是 在 特许 私人 财富 管理 师 认证 标准 指导 委员会 （以下 简称 “认证 标准 指导 委员会”） 的 指导 下, 由 明 业国际金融认证标准(上海)有限公司开发建立的.中国工商银行原行长杨凯生担任认证标准指导委员会主席,北京大学经济学院原院长孙祁祥与工银安盛人寿保险有限公司原董事长孙持平担任认证 标准 指导 委员会 副主席 ， 委员 包括 中国 金融 机构 高管 、 高校 著名 教授 和 学术 机构 顶级 专家。 “特许 私人 财富 管理 师 （CPWM ^® ）” 认证 标准 体系 是 国内 针对 财富 管理 领域 前端 业务 人员 的 资格 资格认证.

为 满足 金融 机构 对 不同 层次 财富 的 专业 人才 的 需求 ， “特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）” 证书 考试 以 私人 / 家族 财富 管理 客户 端 业务 实践 系统 作为 理论 基础 ， 内容 涵盖 五大 知识 资 ： 资W 法商 、 税 商 、 企 商 及 财富 管理 之 道 与 问 导 法。 成功 通过 “特许 私人 财富 管理 师 （CPWM ^® ）” 考试 并 符合 执业 道德 、 执业 经验 等 相关 要求 而 获得 证书 的 意味着 意味着其已掌握了财富管理业务的专业知识技能,将成为各类财富管理机构值得信赖的专业人员.

通过 “特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）” 证书 考试 并 通过 资格 认证 可以 帮助 持证 人 ：

• 获得财富管理业的权威资格认证;
• 掌握立足本土的财富管理相关知识;
• 理解高净值客户的财富管理需求;
• 为不同高净值客户提供财富管理服务方案;
• 独立开拓高净值客户,有效提升财富管理业绩.

认证体系

“特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）” 的 资格 认证 过程 采用 国际 上 通用 的 “4E” 认证 方式 ， 其中 “4E” 包括 ： 教育 （Istruzione） 、 考试 （Esame） 、 经验 （Esperienza） 和 道德 （Etica ).

“ 4E” 标准 的 具体 内容

认证流程:

更多详情内容,点击请 http://mychartered.org 了解.