特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）

“特许 私人 财富 管理 师” （ Chartered Private Wealth Manager ， 简称 “CPWM ^® ”） 认证 标准 体系 是 在 特许 私人 财富 管理 师 认证 标准 指导 委员会 （以下 简称 “认证 标准 指导 委员会”） 的 指导 下, 由 明 业国际 金融 认证 标准 (上海) 有限公司 开发 建立 的。 中国 工商 银行 原 行长 杨凯生 担任 认证 标准 指导 委员会 主席 ， 北京大学 经济 学院 原 院长 孙 祁 祥 与 工 银 安 盛 人寿保险 有限公司 原 董事长 孙 持平 担任认证 标准 指导 委员会 副主席 ， 委员 包括 中国 金融 机构 高管 、 高校 著名 教授 和 学术 机构 顶级 专家。 “特许 私人 财富 管理 师 （CPWM ^® ）” 认证 标准 体系 是 国内 针对 财富 管理 领域 前端 业务 人员 的 专业 资格认证。

W 满足 金融 机构 对 不同 层次 财富 管理 专业 人才 的 需求 ， 特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ） ”证书 考试 以 私人 / 家族 财富 管理 客户 端 业务 实践 系统 作为 理论 基础 ， 内容 涵盖 五大 知识 模块 ： 资 商 ： ： 、 法商 、 税 商 、 企 商 及 财富 管理 之 道 与 问 导 法。 成功 通过 “特许 私人 财富 管理 师 （CPWM ^® ）” 考试 并 符合 执业 道德 、 执业 经验 等 相关 要求 而 获得 证书 的 个人 意味着其 已 掌握 了 财富 管理 业务 的 专业 知识 技能 ， 将 成为 各类 财富 管理 机构 值得 信赖 的 专业人员。

通过 “特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）” 证书 考试 并 通过 资格 认证 可以 帮助 持证 人 ：

• 获得 财富 管理 业 的 权威 资格 认证 ；
• 掌握 立足 本土 的 财富 管理 相关 知识 ；
• 理解 高 净值 客户 的 财富 管理 需求 ；
• 为 不同 高 净值 客户 提供 财富 管理 服务 方案 ；
• 独立 开拓 高 净值 客户 ， 有效 提升 财富 管理 业绩。

认证 体系

“特许 私人 财富 管理 师 （ CPWM ^® ）” 的 资格 认证 过程 采用 国际 上 通用 的 “4E” 认证 方式 ， 其中 “4E” 包括 ： 教育 （Educación） 、 考试 （Examen） 、 经验 （Experiencia） 和 道德 （Ética ）。

" 4E" 标准 的 具体 内容

认证 流程 ：

更多 详情 内容 ， 请 点击 http://mychartered.org 了解。